5 Funkcí, které lze hledat v řešení CRM

Řešení pro řízení vztahů se zákazníky (CRM) mohou dělat mnohem více než organizovat kontakty a jednat jako digitální rolodex. Se správnými funkcemi vám CRM software také pomůže zvýšit váš prodej tím, že bude ohlížet zákazníky, od nápadů olova až po uzavření prodeje a zachování loajality zákazníků. To vám může ušetřit spoustu času a peněz pomocí automatizace prodejních sil.

Zde je pět funkcí, které lze hledat v softwaru CRM

1. Automatizace pracovních postupů

CRM software vám může usnadnit život automatizací pracovního toku. Podívejte se na software, který vám umožňuje nastavit vlastní pravidla a přichází s automatizací prodejních sil, která vám a vašemu týmu pomůže být efektivnější.

Použitím pravidel můžete nastavit CRM software tak, aby automaticky prováděl konkrétní akci založenou na spouštěčích nebo událostech , například tyto:

• Když potenciální zákazník vyplní kontaktní formulář na vašich webových stránkách, software CRM automaticky nasměruje zprávu na správného obchodního zástupce nebo oddělení
• . Když obchodní zástupce obdrží zprávu, software CRM automaticky pošle automatickou odpověď, aby zprávu potvrdil.
• Pokud olovo, vyhlídka nebo příležitost nereaguje na vaši zprávu nebo návrh, software CRM automaticky odešle následnou zprávu po uplynutí stanovené doby, například 48 hodin nebo během dvou pracovních dnů.
• Když zástupce prodeje telefonuje nebo odesílá zprávy kontaktu, software CRM automaticky zaznamenává hodiny a zaznamenává veškerou komunikaci.
• Protože obchodní zástupci dokončují úkoly, software CRM automaticky hlásí super vizuály a horní management pro výkonnostní zprávy

Funkce automatizace pracovního postupu mohou také trvat na nudných a nudných úkolech, jako je zpracování objednávek, sledování objednávek a řízení zásob.

Hledáte řešení CRM? Podívejte se na náš článek o nejlepším CRM softwaru

2. Přizpůsobení

Žádná ze dvou firem nejsou vytvořena podobně, takže nejlepší software CRM dokáže uspokojit jedinečné potřeby vašeho podniku. Některá řešení CRM vám umožňují vybrat a vybrat, které funkce mají být zahrnuty do vašeho balíčku. Některé vám také umožňují přizpůsobit základní oblasti, jako například možnosti přidávat pole kontaktů, vybrat data, která se mají zobrazit na vašem řídicím panelu, a vytvořit vlastní přehledy. Můžete také přizpůsobit pomocí rozšíření, pluginy a další doplňky rozšíření možností vašeho softwaru.

Pokud potřebujete ještě více přizpůsobení, abyste skutečně přizpůsobili software vaší firmě, mnoho poskytovatelů softwaru CRM nabízí pokročilé možnosti pomocí rozhraní API. To dává vývojářům přístup ke všem technickým specifikacím a kódování pro úplné přizpůsobení vašeho softwaru. Rozhraní API také umožňuje integraci softwaru s existujícími podnikovými řešeními, která vaše firma používá ke zjednodušení procesů.

3. Integrace třetí strany

Připojení softwaru CRM k jiným řešením, která již používáte, vám ušetří spoustu času a peněz. Většina programů CRM nabízí integraci softwaru třetích stran - klíč je vybrán takovým, který je kompatibilní se softwarem, který používáte a který je snadno implementovatelný. Například populární CRM software Salesforce má své vlastní tržiště nazvané AppExchange, kde uživatelé mohou snadno propojit Salesforce s řešeními, jako je účetní software QuickBooks, e-mailový marketingový software MailChimp a elektronické podpisy DocuSign.

Zde je několik věcí, které můžete udělat s správné integrace třetích stran, které usnadňují život:

• Spusťte software CRM přímo z aplikace Outlook, Gmail nebo jiných poštovních klientů, takže nemusíte stále přepínat mezi aplikacemi
• Automaticky synchronizovat prodejní a objednávkové informace s POS systémem a účetní software, který eliminuje ruční zadávání dat
• Automaticky vytváří seznamy e-mailů a spouští e-mailové marketingové kampaně buď z e-mailového marketingového softwaru, nebo z CRM softwaru, takže nemusíte otevřít oba
• Zálohujte a synchronizujte data s Dropboxem, Box.com a dalšími oblíbenými službami úložiště zálohování cloud

V závislosti na vašem softwaru mohou některé integrace vyžadovat správu IT.

4. Zákaznický servis

CRM software vám může pomoci získat a udržet zákazníky tím, že poskytuje vynikající služby zákazníkům. Podívejte se na následující funkce, které umožňují vašim obchodním zástupcům a týmům zákaznické podpory:

• Poskytuje vám komplexní pohled na zákazníky o 360 stupních, který ukazuje vše, co je o zákazníkovi známo od prvního kontaktu
• Automatické sledování všech komunikačních bodů od získání olova až po uzavřené prodeje a prodejní historie
• Přihlašuje všechny incidenty, návštěvy webových stránek, historie nákupů a další aktivity pro budoucí použití a udržuje všechny opakování na stejné stránce
• jméno pro přizpůsobení veškeré korespondence
• Má jedinečné referenční čísla pro každý účet, zákazníka a problém s nápovědou
• Automaticky posílá zákazníkům potvrzení o jejich dotazech a zprávách, takže se necítí ignorovat
• Podporuje předlohy e-mailových šablon a skriptů volání které odpovídají na nejčastější dotazy

Některá řešení CRM mohou ještě usnadnit integraci aplikací třetích stran, jako je podpůrná platforma Desk.com, zpětná vazba SurveyMonkey f telefony a telefonní systém RingCentral.

5. Sledování zaměstnanců

Software CRM je skvělý způsob sledování aktivity a výkonu zaměstnanců. Vyberte si software, který zaměstnance poskytuje své vlastní účty, kde mohou individuálně sledovat hodiny, úkoly, schůzky, čísla prodeje, cíle a další položky. Software by také měl dát dozorcům a vrchnímu vedení přístup k řídicím panelům, které jim umožňují prohlížet jednotlivé cíle zaměstnanců, dokončené úkoly a další metriky produktivity. To může pomoci manažerům psát recenze výkonnosti zaměstnanců, vytvářet pobídky a odměňovat silné zaměstnance a identifikovat ty, kteří se potýkají a řeší oblasti zlepšení.

Jak vybrat nejlepší tvůrce aplikací pro firmu

. Malá podniková aplikace na zakázku byla především majiteli restaurací a tělocvičny, avšak díky nárůstu možností pro vývoj mobilních aplikací mnoho majitelů SMB vytváří aplikace pro oslovení svých zákazníků, zlepšuje služby zákazníkům, zvyšuje vnitřní efektivitu a zvyšuje povědomí o značce Navzdory zřejmým zásluhám mít vlastní aplikaci, mnoho SMB přestane být v konfrontaci s rozmanitými možnostmi vývoje.

(Řešení)

Nejlepší systém správy dokumentů pro malé firmy

Naše výzkum a analýza systémů správy dokumentů v roce 2018 nás vedou k tomu, abychom doporučili systém FileHold Express jako nejlepší systém správy dokumentů pro malé firmy Vybrali jsme FileHold z desítek dokumentů systémy managementu, které jsme zvažovali. Pro naši plnou metodologii a podrobnější seznam systémů pro správu dokumentů navštivte naši stránku s nejlepším výběrem tipů.

(Řešení)