5 Salesforce Tipy pro malé firmy

(CRM), Salesforce je král. Nabízí řadu vlastností a možností, které vám pomohou získat a udržet si zákazníky, zvýšit prodej a spravovat kontakty, ale složitost může také způsobit potíže. Používáno správně, ale Salesforce může být pro malé podniky jednoduché a snadno použitelné. Zde je pět Salesforce hacků, které vám ulehčí život.

Pro hlubší pohled na Salesforce navštívte naši službu Salesforce

1. Použijte Salesforce přímo z vaší doručené pošty

Salesforce spolupracuje s řadou oblíbených obchodních řešení a integrace e-mailů se stane vaším nejlepším přítelem.

"Absolutní největší časovač pro mě byl Salesforce IQ Inbox, GSuite Gmail účet s mým účtem Salesforce, "uvedl Brian Forrester, spoluzakladatel Workshop Digital, firma zabývající se SEO a digitálním marketingem.

Tato integrace pracuje se širokou škálou e-mailových klientů, včetně aplikace Outlook, pro synchronizaci všech druhů dat "

" Synchronizuje můj kalendář a e-mail s Salesforce a dovoluje mi vytvořit nové potenciální zákazníky a příležitosti přímo z mých doručených, "řekl Forrester.

Můžete také automaticky propojit e-mailovou komunikaci s leadrem nebo příležitostí a dokonce zjistíte, zda kontakty otevřely vaše e-maily.

"Šetří čas hor a umožňuje Salesforce snadno investovat," dodal Forrester.

Poznámka editora: Hledáte CRM software pro vaši firmu? Pokud hledáte informace, které vám pomohou vybrat ten, který je pro vás vhodný, použijte níže uvedený dotazník, aby naše sesterská stránka BuyerZone vám bezplatně poskytla informace od různých dodavatelů:

2. Vyčistěte kontakty - automaticky

Proveďte práci s nohama z řízení kontaktů automatizací zadávání dat. Casey Tongg, strategie pro digitální marketing v přepravní a přepravní společnosti CFR Rinkens, doporučuje službu Salesforce Data.com, která čistí účty Salesforce a automaticky aktualizuje kontakty s nejaktuálnějšími informacemi.

"[Data.com] šetří čas a zvyšuje produktivitu protože je to jeden z nejkomplexnějších zdrojů obchodních a kontaktních informací, "uvedl Tongg. "Nejlepší je, že je již k dispozici v organizovaném formátu, který je snadno použitelný."

Tongg také používá Datanyze, technografický nástroj, který analyzuje a automatizuje data Salesforce.

"Nástroj používá různé formy které vám pomohou najít nové účty, vyhledávat kontakty, vyhledávat e-mailové adresy a vytvářet seznamy kontaktů - a pak je automaticky zadat do Salesforce ušetříte čas.

3. Použijte službu Salesforce v prohlížeči Chrome

Uživatelé prohlížeče Google Chrome mohou využít tohoto časově úsporného triku prohlížeče: uložit vyhledávací pole Salesforce jako vyhledávač v prohlížeči

"Vše, co musíte udělat, je pravé tlačítko myši na vyhledávání klikněte na tlačítko Uložit jako vyhledávač a změňte klíčové slovo na "SF", "Tongg řekl

Tento hack umožňuje spustit Salesforce v prohlížeči, aniž byste museli spouštět nebo přepínat aplikaci.

" Kdykoli otevřete založte novou kartu a napište "SF" a pak stiskněte tlačítko "Space", budete moci vyhledávat uvnitř Salesforce odkudkoli, "řekl Tongg. "Je to obrovský čas." ​​

4. Automatizovat protokoly schůzek

Uložte svůj prodejní tým z toho, že strávíte čas ručně přihlašování schůzek. David Radin, generální ředitel a spoluzakladatel aplikace Potvrzená plánování, doporučuje používat doplňky k automatizaci protokolů schůzek.

"Tradičně jsem přidal aplikaci, která pomáhá uživateli přihlašovat své hovory z hlavního zobrazení nebo z kontaktu, což výrazně snižuje zadávání dat, "řekl Radin.

Můžete také používat doplňky k automatickému přihlašování žádostí o schůzku do Salesforce. Radin postavil tuto funkci do aplikace Potvrzená, aby pomohla prodejním zástupcům.

"Prodejce může aplikace použít, aby získal vyšší míru přijetí schůzky a stále má údaje připravené k jeho použití a reporting a analýzu, "řekl Radin.

5. Využijte své potenciální zákazníky

Zabijte dva ptáky jedním kamenem. Přiřazení úkolů, které automatizují proces přiřazování vedou k obchodním zástupcům, vám pomůže šetřit čas při vytváření týmu pro úspěch.

"Pokud jste s organizací, která má vysokou návštěvnost, pokud jde o příchozí zákazníky , pak nemohu dostatečně zdůraznit, že byste měli vytvářet úkoly pro vaše obchodní zástupce, "říká Nick Pennebaker, zakladatel Awardzee.

Vytvořením přiřazených úkolů se zákazníci automaticky rozdělují rovnoměrně mezi prodejní zástupce. Pennebaker, který používal Salesforce po dobu sedmi let, říká, že to vyrovnává věci napříč. Také vám ušetří obrovské množství času z manuálního přidělování potenciálních zákazníků, říká.

Kruhový robin není vestavěným prvkem, takže si ho musíte nastavit sami pomocí vytvoření vlastních polí a pravidla o přidělení hlavních funkcí.

"Jste trochu na sobě, ale není to příliš strašné," řekl Pennebaker. "Je to trochu, než se naučit, ale po několika videích Googlu a YouTube to stojí za hodinu strávenou."

Podívejte se na tutoriál FocusOnForce - webové stránky specializující se na certifikáty Salesforce - o tom, jak vytvořit úkoly typu round-robin.

Toshiba Tecra Z40t-B recenze: Je dobré pro firmu?

Design Je to daleko od nejslabšího 14palcového notebooku, který najdete, ale Z40t je stále dostatečně elegantní, aby byl slušným společníkem. Při výkonu 3,7 lb je to právě mezi modely Lenovo ThinkPad T40s (3,8 liber) a Dell Latitude E7450 (3,6 liber). HP EliteBook 1040 G2 je mnohem přenosnější než kterýkoli jiný systém, ačkoli pouhých 3,32 liber.

(Obchodní)

10 Zvláštní podniky, o kterých jste nevěděli, že existují

Podnikání jako (Un) obvyklé Služby a produkty téměř pro cokoli existují v dnešní době. Nikdy nevíte, jaká náhodná nebo nekonvenční obchodní myšlenka se vydává a rezonuje s lidmi - a některé jsou bizarnější než jiné. Mobby Business je součástí mnoha černých děr na internetu, aby vám představil 10 podivných firem, které možná nevíte, že existují.

(Obchodní)