Výběr softwaru CRM: Příručka kupujícího

Software CRM byl původně navržen tak, aby pomáhal firmám vytvářet a udržovat vztahy s novými i stávajícími zákazníky. Od té doby se software CRM vyvinul z jednoduchého systému správy kontaktů do robustního nástroje, který pomáhá uživatelům řídit prodej, marketing, POS, účetnictví, prodejce a další typy provozních dat, vše v jednom snadno dostupném řešení .

Z hlediska růstu se CRM používá k nalezení potenciálních zákazníků, sledování perspektiv a jejich udržování prostřednictvím prodejního plynovodu. CRM se také používá k udržení loajality zákazníků tím, že ukládá klíčové informace pro zvýšení prodeje - například personalizací zkušeností a poskytováním vynikající zákaznické podpory.

Zde je náš průvodce 2018, jak vybrat správný software CRM pro vaše podnikání. Pokud už víte, co potřebujete a chcete vidět naše doporučení pro nejlepší CRM software, navštivte naši stránku s nejlepším výběrem.

Poznámka editora: Hledáte informace o CRM software pro vaše podnikání? Vyplňte níže uvedený dotazník, aby naši sesterská stránka Kupující zóna spojila vás s dodavateli, kteří vám mohou pomoci.

Kolik stojí software CRM?

Náklady na CRM software se značně liší. Dodavatelé obvykle používají model oceňování založený na předplatném, který může záviset na různých faktorech, jako je počet uživatelů a typy dostupných funkcí.

Obecně lze očekávat, že platíte za uživatele za měsíc základ. Někteří prodejci účtují platný měsíční poplatek za stanovený počet uživatelů, ale vyžadují větší balíčky nebo další poplatky pro další uživatele. Ceny se mohou pohybovat od 10 USD za uživatele za měsíc až tisíce dolarů za měsíc v závislosti na jedinečných potřebách vašeho podniku.

Nemáte rozpočet na software CRM? Nebo si možná nejste jisti, že CRM software je pro vaši firmu vhodný, ale chtěl by vidět, co nabízí. Mnoho dodavatelů nabízí bezplatné testy svého softwaru. K dispozici jsou také bezplatné verze populárního CRM softwaru; některé jsou plnohodnotné, ale omezují počet uživatelů nebo záznamů, zatímco jiné nabízejí pouze minimální možnosti.

Jaké funkce byste měli hledat v CRM softwaru?

CRM neudržuje pouze kontakty organizované - nabízí několik nástrojů, které vám pomohou zvýšit prodej a provést efektivnější marketingové kampaně. Mezi tyto služby patří:

Vedení vedení a prodeje. Najděte nové zákazníky tím, že automaticky vytvoříte potenciální zákazníky z různých zdrojů, jako jsou sociální média, návštěvníci webových stránek, příchozí hovory, registrace bulletinu a další. Postupujte automaticky s dodavateli pomocí přednastavených e-mailů a úkolů nebo je můžete kontaktovat přímo sami. CRM může vyžívat vyhlídky celou cestou celým prodejním plynovodem, od výroby až po uzavření prodeje. Navíc mnoho CRM umožňuje uživatelům vytvářet a ukládat prodejní kotace a sledovat faktury.

Marketing. Mnoho řešení CRM má zabudované marketingové nástroje, včetně e-mailových šablon, emailových potrubí, SMS zpráv a lehkých nástrojů pro správu projektů. Některé dokonce nabízejí možnosti sledování konkurence a prognózy prodeje.

Elektronický obchod Některý software CRM na vysoké úrovni má zabudovanou funkci elektronického obchodování, zatímco mnoho dalších produktů umožňuje snadnou integraci elektronického obchodu buď prostřednictvím přístupu k rozhraní API nebo pomocí služby třetí strany

Přehledy / dashboardy Většina softwaru CRM obsahuje některé funkce pro vytváření přehledů a mnohé z vyšších koncových produktů sportují dynamické dashboardy. Ujistěte se, že všechny požadované exportní nebo importní potřeby (například přenos informací do a z aplikace Excel nebo Quickbooks) jsou kompatibilní se systémem, který zvolíte.

Call centrum . Většina levných produktů CRM nemá možnosti call centra, ale jsou k dispozici integrace třetích stran, které umožňují propojit software call centra s CRM softwarem. Pokud je však call centrum ústředním bodem vašeho podnikání, může být užitečné přijmout CRM s plnými funkcemi call centra.

Pracovní postupy / schválení. Řízení projektů je důležitým aspektem jakéhokoli CRM. Většina vysoce kvalitních CRM má vestavěné pracovní postupy a schválení typu štítků, které pomáhají při správě a organizaci úkolů. Rozsah, v jakém lze tyto nástroje pro správu projektů přizpůsobit, se však liší od produktů až po produkt, takže pokud požadujete konkrétní krok pracovního postupu nebo proces schvalování, ujistěte se, že je dosažitelný s produktem, který si zvolíte.

software

Existuje mnoho různých typů CRM softwaru, takže výběr toho správného je klíčem k tomu, aby fungoval pro vaši firmu. Zde je to, co majitelé malých firem doporučují, aby se zeptali potenciálních dodavatelů:

Je postaveno pro malé firmy?
Jaký je proces implementace a jaká technická pomoc je zahrnutá?
Jak snadné je použití? Mohu snadno trénovat zaměstnance
Existují uživatelské minima?
Jak snadné je integrace s jinými řešeními, která již používám?
Jaké jsou celkové náklady na software? Existují nějaké nastavení nebo další poplatky? Co je to, když potřebuji přidat další uživatele nebo integrace?
Je API přístupný?
Jaký typ bezpečnostních funkcí je integrován?

Připraveni zvolit řešení CRM? Zde je rozpis našeho úplného pokrytí:

Nejlepší CRM software 2018
Nejlepší CRM celkově
Nejlepší CRM pro malé firmy
Nejlepší CRM pro velmi malé firmy
Nejlepší CRM pro Startup
-Cost CRM

Nejlepší nástroj pro správu lékařských postupů: malá praxe

Potřeby malých lékařských praxí se liší od potřeb malých nemocnic, a proto tyto malé praktiky nemusí vždy najít to, co hledají, v systému řízení praxe od největších prodejců na trhu. Ale to neznamená, že neexistuje spousta spolehlivých společností, které by vyhovovaly malým místním praktikám. Zde jsou některé z nejmocnějších a efektivnějších systémů řízení praxe, které jsme zjistili, které jsou na míru šité na míru střední postupy.

(Řešení)